Au départ était Eru - ou Iluvatar. De sa pensée naquirent les premiers êtres, des esprits, les Ainur, les créations d'Eru. Encouragés par Eru, des Ainur seuls et quelques groupes firent chacun leur propre musique, car ils étaient issus de différentes parties de l'esprit d'Iluvatar. Un jour, cependant, Eru Iluvatar décida de connecter tous les ainur entre eux pour faire une seule musique : la Grande Musique ou la Musique des Ainur. Chacun y allant de sa propre mélodie, cette musique ravi Eru, jusqu'à ce que Melkor, le plus puissant des Ainur, ne se mette à saboter la Grande Musique en créant un thème issu de son propre esprit et qui donc ne prenait pas sa source dans celui d'Eru. Cette discordance perturba le chant et Eru, ne la tolérant plus, se leva, sourit aux Ainur et leva sa main gauche et un nouveau thème s'ajouta à la Musique des Ainur pour combattre la discordance de Melkor. Mais Melkor résista et Eru se leva à nouveau. En colère, il leva la main droite et un nouveau thème s'ajouta à la Grande Musique. Au milieu de cet affrontement terrible, Eru se leva pour la troisième et dernière fois et leva ses deux mains : la musique cessa aussitôt. Alors, Iluvatar s'adressa à Melkor et lui fit comprendre qu'il était tout puissant. Melkor se sentit honteux mais surtout en colère.
Eru Iluvatar montra alors aux Ainur leur musique : dans le vide, il donna forme à la Grande Musique. Eä naquit, le monde existait, et en son centre brillait le Feu Secret. Plusieurs Ainur allèrent vivre dans Eä pour rendre le monde aussi bon que dans leur vision et, lorsque le temps fut venu, Eru créa Arda, le royaume de la Terre. Les Ainur qui le souhaitaient prirent alors une forme physique et se rendirent à Arda. LEs plus puissants d'entre eux sont les Valar, au nombre de quatorze, à moins que l'on ne compte Melkor, le plus puissant mais aussi leur ennemi, ce qui en ferait quinze. Les moins puissants, bien qu'étant de resplendissantes créations d'Iluvatar, était les maiar. Melkor devient l'ennemi de ces Ainur et, tout ce qu'ils firent, il tenta de le détruire.
Les Valar :
Les valar étaient 15 avant que Melkor ne devienne Morgoth, le Noir Ennemi du monde. A chaque mâle vala est associée une valier, une reine vala, exceptés Ulmo et Nienna.
Dans l'ordre de puissance :
Vala Valië
Manwë Varda
Ulmo Yavanna
Aulë Nienna
Oromë Estë
Namo Vairë
Irmo Vana
Tulkas Nessa
Manwë Sulimo est le deuxième vala le plus puissant, après Melkor. Lui et Melkor étaient frères dans l'esprit d'Eru Iluvatar. Manwë est l'ainu favori d'Eru, et celui qui le comprend le mieux. Il est destiné à être le premier des rois, et à diriger Arda. Manwë s'associa à l'air et au vent. A la fin du monde, quand Morgoth reviendra, Manwë quittera son trône au sommet du Taniquetil pour l'affronter avant le jugement d'Eru. Varda Elentari, aussi nommée Tintallë, Fanuilos, Elbereth, Gilthoniel. Elle est la Reine des Etoiles et personne n'est autant craint qu'elle par Morgoth. Elle est la favorite des elfes. Autrefois, elle et Manwë, son époux, s'établirent sur le Taniquetil, et ce royaume fut nommé Valinor. Gilthoniel bénit les Silmarils. Ulmo est le Roi des Mers, car il choisit l'élément eau lorsqu'il descendit sur Arda. Grâce aux fleuves et rivières, Ulmo peut voyager dans tout Arda et il ne se rend que très rarement à Valinor. Manwë est son ami le plus proche. Aulë est le vala forgeron, car il choisit l'élément terre, aussi façonne-t-il les matériaux qui composent Arda et ses reliefs. Parmi les maia sous les ordres d'Aulë se trouvait Sauron. Aulë créa les nains et forgea Angainor, la chaîne qui enchaîna Morgoth. Aulë est l'époux de Yavanna Kementari, Reine de la nature. Les plus belles oeuvres de Yavanna sont les arbres de Valinor, source de la lumière d'Arda. Oromë, un guerrier, est avant tout un chasseur, appréciant particulièrement la Terre du Milieu. Les Hommes le nomment Béma et son cheval est Nahar, le premier de la lignée de Mearas ( Gripoil en est un célèbre ). Il est le frère de Nessa et le compagnon de Vana. Celui qui est connu sous le nom de Mandos, Namo de son vrai nom, est le plus clairvoyant des valar. Il vit dans ses Cavernes, ou Cavernes de l'Attente, où vont les âmes des morts en attendant son jugement. Il est le frère de Nienna et Lorien, et époux de Vairë. Nienna, sa soeur, la pleureuse, représente la souffrance d'Arda, aussi est-elle endurante. Grâce à son aide, Yavanna créa les Arbres de Valinor. Auprès d'elle, Gandalf apprit la pitié et la compassion. Son frère, connu sous le nom de Lorien ( lieu où il réside avec sa femme Estë ), se nomme en fait Irmo ; il est le maitre des rêves et visions. Son domaine est un lieu de repos pour tous ceux qui vivent à Valinor.
Tulkas, seigneur des combats, est le champion de Valinor et le mari de Nessa. De tous les vala, Tulkas le Fort fut le dernier à descendre sur Arda. Il combattit Morgoth lors de la première guerre, qui eut lieu avant la fin de la création d'Arda et le jeta à terre, avant de l'enchaîner avec l'aide d'Oromë. Tulkas, celui qui rit durant chaque bataille, est, après Varda, le vala le plus craint de Morgoth. Estë, l'épouse d'Irmo, vit en Lorien avec lui. Estë la Douce, dame du repos, est réputée pour ses talents de guérisseuses. Vairë, la Tisserande, est la compagne de Mandos, et ses tapisseries ornent le palais de son mari. Grandissant avec le temps, elles racontent l'histoire exhaustive d'Arda. Vana, l'épouse d'Oromë et soeur de Yavanna, la Toujours Jeune, la flore et les oiseaux s'éveille sur son passage. Nessa, la Danseuse, est la soeur d'Oromë et la femme de Tulkas. Réputée pour sa vitesse, seul Tulkas est plus rapide qu'elle. Elle aime les biches et les cerfs, et tous sont ébahis quand elle danse.
Autrefois neuf avant que Melkor le Morgoth ( Noir Ennemi du Monde ) n'en soit retiré, les plus grands et les plus nobles se nomment Aratar, ils sont : Manwë et Varda, Ulmo, Yavanna et Aulë, Mandos, Nienna et Oromë. On dit des Valar qu'aussi nobles et belles que soient les formes qu'ils empruntent, elles ne peuvent que cacher leur grandeur véritable. Et tout ce que les Eldar ( elfes ) apprirent d'eux autrefois n'est rien en comparaison de leur être véritable, qui s'étend à des époques et espaces au-delà de l'imagination.
Les Maiar :
Ils apparurent après les Valar mais avant la création d'Eä. S'ils sont les serviteurs des Valar, ils sont comme eux des créations d'Eru et, étant égaux en majesté, ne peuvent être comparé les uns aux autres. Les elfes n'en connaissent pas le nombre exact et chaque maia ne possède pas forcément un nom dans le langage des enfants d'Eru. En vérité, peu d'entre eux sont connus par les peuples d'Arda.
Les premiers maiar de Valinor dont le nom entra dans l'histoire furent Ilmarë, servante de Varda, et Eönwë, héraut et porte-bannière de Manwë, le plus vaillant des êtres d'Arda. Mais ceux dont se souviennent le plus les enfants d'Iluvatar sont Ossë, vassal d'Ulmo et maître des mers entourant la Terre du Milieu, dont le rire se mêle à la tempête, sont élément ; et sa femme Uinen, Dame des Mers, dont la chevelure s'étend sur toutes les eaux sous le soleil. Uinen commande aux plantes et aux êtres qui vivent dans les eaux marines. Vénérée par les numénoréens ( peuple insulaire ) comme une vala et implorée par les marins, elle est la seule capable de calmer la rage d'Ossë, ce qu'elle fit lorsque Melkor tenta de corrompre son mari, lui promettant tout le domaine d'Ulmo. Ulmo pardonna Ossë une fois qu'il fut calmé. Les marins et les habitants des côtes de la Terre du Milieu peuvent aimer Ossë, mais certainement pas se fier à lui, car le goût de la violence jamais ne le quitta.
Melian servait Vana et Estë et vécu longtemps à Lorien, où elle soignait les arbres dans les jardins d'Ulmo, avant de venir sur les Terres du Milieu.
Olorin, le plus sage des maiar, vécu à Lorien et, se rendant souvent dans les domaines de Nennia, appris de sa personne la compassion et la patience. Il devint plus tard l'ami de tous les enfants d'Iluvatar. Il fut connu sous le nom de Gandalf. Les 5 istari ( dont fait partie Olorin ) sont des maiar.
NOTE : Il ne faut pas confondre les Jardins de Lorien, évoqués ci-dessus, avec la Lorien ( forêt de la Terre du Milieu )